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國人偏好投資配息型的債券型基金產品,新興市場債一直以來相當受到喜愛,雖然美元強勢一度壓抑這兩年新興市場債的走勢,但是國人熱度受到的衝擊相對有限。走過去年的震盪,法人對今年新興市場債的表現看好度大增,主要是因為美元不易重演去年強勢走勢,且部分新興市場國家有降息打算,再加上新興市場整體成長動能依舊不錯,預期今年新興市場債可望有所表現。

過去一兩年,新興市場債的表現沒讓投資人太滿意,今年以來倒有一段幅度的回升,似乎有撥雲見日的味道。台中隔熱紙推薦一方面是去年的疲軟營造低基期條件,讓法人注意到它今年的投資價值,二方面是美國與其他主要經濟體的經濟成長趨緩,一般認為今年美國升息機率低,且美元不易重演去年強勢,有利導引資金轉到非美元資產。

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大陸去槓桿政策,隨著中央明確提出擴大內需,及人行明確保持流動性「合理充裕」,未來將轉成「結構性」去槓桿,從行業來看,房地產槓桿率是最高的,房地產槓桿不調整,將面臨著巨大的政策走偏。因此,保持房價不反彈、房地產槓桿率不攀升已迫在眉睫。而關鍵則是要打消市場對房價上漲的預期。

槓桿不僅意味著風險累積,還代表了對資源的佔用,「寬貨幣」則是要藉助商業銀行釋放流動性,如果房地產價格沒有調整、房地產槓桿率沒有調整,單純的「寬貨幣」,可能導致資金繼續往樓市走的錯配。

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